E’ costituita da un back-end dedicato alla gestione di clienti/contraenti, consulenti, prodotti, operazioni, report e permette di popolarne i contenuti tramite un CMS (Content Management System) dedicato.

Tra le caratteristiche del prodotto segnaliamo:

• Autenticazione accesso e Visibilità differenziata per operatori interni ed agenti (utenti esterni);
• Gestione Anagrafiche clienti/contraenti e consulenti suddivisi per società di appartenenza e qualifica (intermediario, agente, sub-agente);
• Catalogo Prodotti suddivisi per categoria (Pic, Pac, Insurance, Generico etc.) e compagnie emittenti;
• Possibilità di scorporo in Componenti di ogni prodotto che può essere personalizzato per ogni singolo contratto;
• Gestione Contratti con gestione caratteristiche (archivio, consulente, premi, stato, provvigioni etc.) e componenti del prodotto;
• Per ogni contratto è possibile Caricare documenti nei formati standard (es. PDF) per le successive visualizzazioni;
• Gestione delle Operazioni sui contratti esistenti con descrizione e cronologia;
• Ricerca estesa con svariati filtri a disposizione per archivio, contratto/polizza, contraente, decorrenza, consulente etc.;
• Schede dettagliate (contratto/polizza, contraente e consulente) con possibilità di eseguire le Operazioni direttamente nella funzionalità ricerca e la visualizzazione dei documenti caricati;
• Tools a corredo (funzione ripristino/cancellazioni, qualifiche, stato, pagamenti, frazionamenti);
• Report dinamici su clienti, consulenti, contratti/polizze, operazioni.

Tutti i report generati sono esportabili in formato Microsoft Excel per successive elaborazioni.

L’applicazione prevede ruoli predefiniti con visibilità ed operazioni differenziate per amministratore/operatore (utenti interni all’agenzia) e consulente/responsabile team (utenti esterni).

L’applicazione consente anche di raggruppare un insieme di consulenti in un team e definirne il team leader, utente che può visualizzare tutte le attività del suo team.